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第一章从李先生家庭理财案例看个人理财
通过客户李先生家庭案例理解什么是个人理财和理财业务全貌。并且针对不同客户可以提供不同的个人理财业务模式，掌握国际惯例的个人理财准则，掌握理财规划师应具备的核心知识。
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●1.1导论一：个人理财框架
导论一：个人理财框架
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●1.2导论二：李先生一家理财规划案例
导论二：李先生一家理财规划案例
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●1.3个人理财定义
个人理财定义
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●1.4个人理财业务模式
个人理财业务模式
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●1.5国际惯例的个人理财准则
国际惯例的个人理财准则
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●1.6理财规划应具备的核心知识
理财规划应具备的核心知识
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●1.7个人理财相关理论
个人理财相关理论
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第二章个人理财基本流程
掌握个人理财业务执业规范流程（或者步骤），把握建立在客户关系管理基础上的个人理财顾问式营销技能，为从事个人理财业务奠定基础。
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●2.1流程一 确立和界定与客户之间的关系
流程一 确立和界定与客户之间的关系
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●2.2流程二 收集客户信息，明确客户的理财需求和目标
流程二 收集客户信息，明确客户的理财需求和目标
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●2.3流程三 分析、评估客户的财务状况
流程三 分析、评估客户的财务状况
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●2.4流程四 向客户提出综合理财规划方案
流程四 向客户提出综合理财规划方案
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●2.5流程五 执行个人理财方案
流程五 执行个人理财方案
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●2.6流程六 监控个人理财方案的执行，调整理财方案
流程六 监控个人理财方案的执行，调整理财方案
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第三章个人财务管理
掌握资产负债表、现金流量表、收入支出表、家庭预算表四种财务报表编制。理解资产负债表“净资产”是理财供应现值P，收入支出表“储蓄”是理财供应年金“PMT”。学会个人财务分析，并完成个人理财方案流程三 ：分析、评估客户的财务状况。理解理财业务中称为为客户”量体裁衣、量身定制“以满足客户需要，完成金融产品和服务营销。
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●3.1基本原则
基本原则
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●3.2个人财务报表的编制
个人财务报表的编制
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●3.3个人财务分析
个人财务分析
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第四章货币的时间价值
握货币的时间价值及计算工具，应用货币的时间价值技术对个人财务目标可行性进行分析。
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●4.1理财目标数据化
理财目标数据化
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●4.2理财规划计算
理财规划计算
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●4.3财务计算工具
财务计算工具
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●4.4货币时间价值在理财中应用
货币时间价值在理财中应用
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第五章财技之一：投资规划
理解投资规划相关概念，掌握各类投资产品属性，如何应用投资产品进行投资规划，以实现财富保值增值。
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●5.1基本概念及投资产品（1）
基本概念及投资产品（1）
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●5.2投资产品（2）
投资产品（2）
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●5.3投资规划流程
投资规划流程
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第六章财技之二：保险规划
理解保险规划相关概念，掌握保险产品种类，如何应用保险产品进行保险规划，以实现风险转移和合理避税。
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●6.1个人风险、风险管理与保险
个人风险、风险管理与保险
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●6.2保险种类
保险种类
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●6.3保险规划程序
保险规划程序
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第七章 财技之三：税收规划
理解税收规划相关概念，掌握个人所得税相关知识，如何应用税收策略完成税收规划，以减少支出。对收入支出表产生影响。
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●7.1个人税收
个人税收
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●7.2个人税收规划
个人税收规划
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●7.3个人税收规划流程
个人税收规划流程
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●7.4税务规划方法和案例
税务规划方法和案例
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第八章财技之四：退休规划
理解退休规划相关概念，掌握我国目前的社会保障制度，掌握养老金需求测算，如何应用投资组合或者房产资产完成退休规划，以实现“老有所依、老有所养”。
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●8.1退休规划概述
退休规划概述
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●8.2养老金供应分析
养老金供应分析
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●8.3退休规划流程
退休规划流程
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第九章财技之五：遗产规划
理解遗产规划相关概念，掌握遗产继承及家族信托、慈善安排、人寿保险、税收递延保险等遗产规划工具，如何应用遗产传承工具完成握遗产规划，以完成遗愿及其他相关问题。
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●9.1遗产规划概述
遗产规划概述
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●9.2遗产继承
遗产继承
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●9.3其它遗产规划工具
其它规遗产规划工具
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●9.4遗产规划流程
遗产规划流程
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第十章综合理财案例制作
综合理财案例制作: 建行客户张建国先生养老金资产配置案例
掌握案例制作技巧。 -
●10.1建行客户张建国先生养老金资产配置案例（1）
建行客户张建国先生养老金资产配置案例（1）
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●10.2建行客户张建国先生养老金资产配置案例（2）
建行客户张建国先生养老金资产配置案例（2）
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●10.3建行客户张建国先生养老金资产配置案例（3）
建行客户张建国先生养老金资产配置案例（3）